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Limpeza de CRM antes de automatizar

quando automação depende de campo, etapa e dono que ninguém confia. Preencha com uma situação real, copie só os campos que servem e ignore o que ainda for grande demais para sua rotina.

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Use isto antes de comprar automação, conector de WhatsApp, régua de e-mail, IA ou migração de CRM.

A regra é simples: automação em cima de CRM sujo só espalha sujeira mais rápido.

1. Escolha uma automação real

Não limpe tudo. Escolha uma decisão que você quer automatizar.

Automação escolhida: ______________________________

2. Liste os campos que essa automação usa

CampoA automação usa?Quem preenche?Quando preenche?Valor aceito
Nome da empresa/cliente
Pessoa responsável
Telefone/WhatsApp
Email
Etapa do pipeline
Status real
Origem do lead
Motivo do contato
Próxima ação
Data da próxima ação
Motivo de perda
Produto/interesse
Consentimento/contexto de WhatsApp

3. Audite os últimos 30 registros

Marque com número, não com sensação.

CampoVaziosDuplicadosValor fora do padrãoUsado para decidir?Precisa corrigir antes de automatizar?
Etapa do pipeline
Pessoa responsável
Próxima ação
Data da próxima ação
Origem do lead
Motivo do contato/perda
Telefone/WhatsApp
Status real

4. Corte campo decorativo

CampoQuem usa para decidir?Decisão que depende deleManter, fundir ou remover?

Se ninguém usa o campo para decidir, automatizar ou medir, talvez ele não devesse existir.

5. Defina dono do dado

DadoDono primárioQuem pode corrigirFrequência de revisão
Etapadiária / semanal
Dono do clientediária / semanal
Origemsemanal / mensal
Próxima ação e datadiária
Motivo/statussemanal
Duplicidadesemanal / mensal

Campo sem dono volta a sujar.

6. Matriz de prontidão

Resultado da auditoriaDecisão
Mais de 20% dos registros críticos estão vaziosNão automatize. Limpe campo e rotina primeiro.
Etapa significa coisas diferentes para pessoas diferentesPadronize linguagem antes de workflow.
Dono ou próxima ação estão ausentesCrie rotina manual de cobrança antes de follow-up automático.
Duplicidade aparece toda semanaTrate deduplicação e regra de criação antes de integração.
WhatsApp, site e vendas criam dados diferentesDefina fonte da verdade e fluxo mínimo antes do conector.
Campos críticos ficaram estáveis por uma semanaAutomatize um trecho pequeno e monitore erro.
Integração, migração ou BI dependem desses dadosO problema já pode merecer implementação técnica.

7. Plano de uma semana

Dia 1:

Dia 2:

Dia 3:

Dia 4:

Dia 5:

Dia 6:

Dia 7:

8. Antes de integrar

Se a limpeza manual de uma semana já melhora a operação, ótimo. Se volta a sujar todo dia, aí o problema é processo, incentivo ou arquitetura.

Perto deste assunto

Escolha pelo que ajuda agora: guia, template, texto ou instrução prática. A proximidade vem do mapa público do caderno.

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