# Template: CRM com WhatsApp começando simples

Use antes de sair integrando tudo.

## 1. O que precisa virar registro

Nem toda conversa precisa virar CRM. Algumas precisam.

| Tipo de conversa | Deve ir para CRM? | Campo mínimo | Dono |
|---|---|---|---|
| Pedido de preço | Sim | Interesse/produto | Comercial |
| Suporte simples | Talvez | Motivo | Atendimento |
| Reclamação | Sim | Motivo + status | Responsável definido |
| Segunda via | Não necessariamente | Histórico se recorrente | Atendimento |

## 2. Campos mínimos

- Nome
- Telefone
- Empresa, se B2B
- Origem
- Interesse/motivo
- Próxima ação
- Dono
- Data de retorno

## 3. Rotina manual de uma semana

Antes de integrar, teste manualmente:

- [ ] Toda conversa comercial ganhou dono?
- [ ] O próximo passo ficou claro?
- [ ] O CRM tem a mesma informação do WhatsApp?
- [ ] Alguém revisou conversas sem retorno?
- [ ] O time sabe quando criar oportunidade?

## 4. Quando integrar

Integre quando a rotina manual funciona, mas custa tempo demais. Se a rotina manual já é confusa, a integração só sincroniza confusão.

Próximo passo: use o guia [WhatsApp, CRM ou BPO: escolha antes de comprar ferramenta](/textos/whatsapp-business-app-api-bsp/) para decidir se o gargalo é CRM manual, API/BSP, integração ou capacidade de atendimento.